Die Gymnastiklehrerin Anna Rose nimmt an einem Karneval in ihrer Stadt teil. Die Frau, die deutlich erkennbar aufgeregt ist, beeindruckt alle Anwesenden mit ihrer ansprechenden Gymnastikbekleidung und ihren freizügigen Posen. Nach der Vorstellung begibt sie sich unter Applaus in die Umkleidekabine, um sich umzuziehen, als ein ihr unbekannter Mann schwarzer Hautfarbe zu ihr kommt, um ihr zu gratulieren. Er gratuliert ihr zu ihrer erfolgreichen Vorstellung, lässt ihre Hand nicht los und zieht sie zu sich heran. Die Turnerin beginnt, den Mann zu küssen, der sich an ihre Lippen presst, zieht sich aus und lässt sich von ihm vaginal penetrieren.